經過連續4年的增長后,2015年全球作物用農藥市場出現下滑,同比重挫9.6%.前六大跨國公司的農藥銷售額更是齊刷刷下行,只是跌幅有所差異。
農藥行業發展分析
隨著農藥行業競爭的不斷加劇,大型農藥企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,優秀的農藥生產企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一批優秀的農藥企業逐漸成為農藥行業中的翹楚!
世界農藥公司20強榜單
世界農藥公司20強榜單終于出爐。這比往年來得有些晚,銷售業績的差強人意應該不能成為20強推遲發榜的原因。Platform Specialty Products成為榜單中的新貴,這不是由于自然增長所為,而是因為收購所致。科麥農和愛利思達因被收購,將無緣再現20強榜單。
2015年,在世界20強農藥公司中,絕大多數公司的美元計銷售額同比下滑;但如果按本國貨幣計,約一半的公司銷售額實現增長。這一年,按美元計,只有富美實、聯合磷化物、華邦生命健康和江蘇揚農化工等4家公司的銷售額同比增長。全球前六大農藥跨國公司在經過連續4年的增長后,于2015年美元計農藥銷售額全線下挫,尤其是,除了孟山都公司外,其他五家跨國公司的農藥銷售額均創造了兩位數的降幅。
中國化工集團公司子公司——安道麥農業解決方案公司仍保持其全球第七的市場地位,相較于前六大公司,安道麥的農藥銷售額降幅收窄。2015年,安道麥農藥銷售額同比下降4.8%,但若按恒定匯率(CER)計,則同比增長7%.這一年,安道麥在除北美外的所有地區市場,銷售額均出現下滑;但按CER計,則公司在所有地區的銷售額全線飄紅。
由于富美實從丹麥Auriga Industries公司收購了科麥農,從而使這家美國公司在全球的排名前進了一位,躋身八強之列,2015年,其農藥銷售額同比增長了3.6%.假設科麥農是2014年1月1日被收購(實際為2015年4月完成收購),則富美實2015年的總銷售額(形式上)同比下降23%.其中,銷售量下降16%,匯率的負面影響達11%,而價格的上揚及產品組合的變化則將銷售額提升了4%。
2015年,聯合磷化物以盧比計11.2%、美元計5.8%的銷售額同比增長率實現了對紐發姆和住友化學的反超;雖然紐發姆和住友化學本國貨幣計銷售額均實現增長,但其美元計銷售額降幅均超兩位數。在所有地區市場,聯合磷化物盧比計銷售額全面增長,甚至在北美和拉美地區收獲了兩位數的增長率。
2015年,紐發姆澳元計農藥銷售額同比增長了4.0%,但美元計銷售額同比大幅下降了13.3%.以澳元計,紐發姆在美洲和亞洲地區強勢增長,但在歐洲和澳大拉西亞地區銷售額下滑。紐發姆海外市場受益于澳元對美元的弱勢,如按恒定匯率計,則其海外市場的銷售額同比增長1%。
2015年,住友化學日元計農藥銷售額同比增長了2.8%,但美元計銷售額同比下降了10.2%.公司將日元計銷售額的增長歸功于:公司在北美地區除草劑和殺蟲劑銷售額的增長,以及有利的匯率影響。
美國Platform Specialty Products是全球20強公司中的新貴,這是因其于2014年10月收購了比利時Agriphar公司、2014年11月收購了美國科聚亞公司以及2015年2月收購了前20強公司愛利思達所致。假設這些公司都是于2014年1月1日完成收購,那么Platform Specialty Products公司2015年農藥總銷售額(形式上的)同比約降16%.但按恒定匯率計,則增長了1%.公司指出,這主要由于歐洲季節性市場的強勢增長,以及拉美恒定匯率計銷售額的增長所致。
12強之后的公司,其農藥年銷售額比12強之內的公司至少落后10億美元。2015年,華邦生命健康成功超越浙江新安化工,成為20強榜單中第一大中國農藥公司。這一年,以人民幣和美元計,華邦生命健康的農藥銷售額同比分別增長9.2%和7.5%.該公司2015年在國內的銷售額同比增長了68%(以人民幣計)。新安化工人民幣和美元計農藥銷售額同比分別下降6.0%和7.5%,這主要由于公司的主要產品草甘膦的銷售額下降所致。南京紅太陽的農藥銷售額與上年基本持平。
2015年,組合化學日元計農藥銷售額同比增長了10.4%,而美元計銷售額則下降了3.5%.該公司在海外市場的銷售額增長強勁,而日元的弱勢也助推了銷售額的增長。
江蘇揚農2015年人民幣和美元計農藥銷售額同比分別增長9.4%和7.8%.公司出口額占其農藥銷售額的近2/3,出口額與上年基本持平,而公司在國內市場的銷售額同比大增了1/3.
世科姆-奧克松2015年歐元計農藥銷售額同比持平,美元計銷售額同比下降16.4%.三井化學日元計農藥銷售額同比增長5.1%,而美元計銷售額同比下降8.2%.石原產業株式會社日元和美元計農藥銷售額同比分別為增長1.7%和下降11.2%。
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